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Un oficial de la DEA se suicida sin dejar siquiera una nota. Con este inicio demoledor, narramos la historia de amor entre una profesora y un alumno de su clase, un adolescente que la ha cortejado insistentemente hasta que ha conseguido sus codiciados favores sexuales. En realidad, la película tampoco habla de ellos sino de un funcionario que se enfrenta a sus compañeros por no llevar una vida gris y desnortada, sino todo lo contrario: fiesta tras fiesta, el funcionario destroza la ciudad a base de botellones, noches de discoteca y amantes fugaces. A Alejandro González Iñárritu se le hace la boca agua después de leer nuestro guión.