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Mickey Mouse es un ratón anciano y cascarrabias, enemigo eterno de Goofy por robarle a su esposa Minnie. Goofy jamás se ha disculpado por ello, aunque perdiera todo su dinero y a sus amigos por una rata que lo abandonó cuando las cosas se pusieron feas. Ahora comparte piso con un alcohólico Pato Donald y se prostituye como chico para todo a las órdenes del despótico Tío Gilito. Rodada con actores de carne y hueso en exteriores de Moscú y San Petesburgo. Basada en la obra homónima de Fiódor Dostoyevski.